復星時尚集團欲收購Tom Tailor Holding SE,進軍海外時尚領域
【YKK拉鏈行業(yè)新聞】
據(jù)豫園股份2月27日發(fā)布公告稱,其擬聯(lián)合復興國際共同投資收購TomTailorHoldSE后文簡稱TomTailor為中國資本的海外時尚收購部隊再添一員。
TomTailor總部位于德國漢堡,目前已經(jīng)于德國法蘭克福上市。該公司于1962年成立,集團下設TomTailor及Bonita兩大主品牌,定位中檔。目前,TomTailor全球擁有453家零售店和185家加盟店、2510個專柜和7082個多品牌銷售點。而Bonita擁有772家零售店和82個商場專柜。集團還很重視奧地利、瑞士、東南歐和俄羅斯等市場。TomTailor有三分之一營收來自于德國以外的市場,零售自營業(yè)務占公司整體營收比重約62%批發(fā)業(yè)務收入占公司整體營收比重約38%
而在其業(yè)務發(fā)展過程中,TomTailor和復星集團的合作也已經(jīng)繼續(xù)多年。2014年,廈門ykk拉鏈復星集團收購了這一德國品牌,2015年11月左右,TomTailor復星集團的支持下開設了售價中國旗艦店,該店位于上海虹橋天地購物中心,總面積為540平方米。
同時,TomTailor也在逐漸將其戰(zhàn)略重點從歐洲轉移到中國,對標ZaraH&M等快時尚品牌。不過最初,希望通過高比例的加盟商模式迅速開展在華業(yè)務,TomTailorGrou首席執(zhí)行官DieterHolzer曾在2015年對《21世紀經(jīng)濟報》表示:中國面臨著中產(chǎn)階級生活方式的全面升級,豐富的產(chǎn)品線、對潮流的迅速反應和性價比是品牌的一貫戰(zhàn)略。公司不但對一二線市場充溢信心,也對三四線市場寄予厚望。
截至公告日,復星國際直接持有TomTailor約936.62萬股股份,對應其22.12%股份;復星國際間接子公司Fidelidad-CompanhiadeSe-guroS.A 忠誠平安有限公司,以下簡稱“Fidelidad持有TomTailor約403.67萬股股份,對應其9.53%股份;Fidelidad全資子公司FCMBeteiligungGmbH持有TomTailor約 156.66萬股股份,對應其3.70%股份。復星國際直接及間接總共持有TomTailor35.35%股份。
2019年2月19日,復星國際發(fā)布公告宣布對TomTailor增資,此次增資使復星國際直接及間接總共持有TomTailor股份比例從28.89%提升至35.35%同時,復星國際決定對TomTailor股東提出自愿公開收購要約,以收購所有并非復星國際直接持有的TomTailor股份。
2019年2月26日,德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局(BaFin批準回復,復星國際公布作出自愿公開收購要約決定前三個月TomTailor股份在當?shù)毓善笔袌龅募訖嗥骄蓛r為2.31歐元。因此,確定此次要約價為2.31歐元。
2019年2月27日,豫園股份第九屆董事會第三十二次會議審議通過《上海豫園旅游商城股份有限公司關于投資收購TomTailor股權項目的關聯(lián)交易議案》公司基于發(fā)展戰(zhàn)略及財務狀況的考量,決定作為投資方參與上述收購要約,并擬與復星國際簽署《交易協(xié)議》依照上述要約價,最多投資收購TomTailor股份的29.99%,即限于最多約1270.34萬股TomTailor股份,多于約1270.34萬股(如果有)任何TomTailor股份,由復星國際投資收購,并由其支付對價。
眼下,2019年剛剛開始,中資出海收購還在繼續(xù)。2018年,BalliLanvinWolfordCarven等國際品牌都迎來了中國資方。這是歐洲品牌看好中國資本和市場,以及中國集團優(yōu)化投資組合、尋求轉型升級機會的雙重選擇。通過兼并和收購,中國企業(yè)得以轉型為多品牌集團,有利于以多品牌布局抵抗多樣的市場風險。
這次收購同時也是豫園股份轉型升級的重要舉措。2017年1月3日,復星旗下地產(chǎn)業(yè)務作價258億元注入豫園股份,成為助力豫園股份完成重大資產(chǎn)重組的重要合作者。而兩者之間的交集從2001年就開始,當年,通過成為上市公司豫園商城(豫園股份前身)第一大股,復星的地產(chǎn)業(yè)務得到進一步擴張。
據(jù)豫園股份公告稱,公司有意踐行“產(chǎn)業(yè)運營+產(chǎn)業(yè)投資”雙輪驅(qū)動,秉承快樂、時尚的理念,晉江YKK拉鏈繼續(xù)構建“快樂時尚產(chǎn)業(yè)+線下時尚地標+線上快樂時尚家庭入口”三位一體戰(zhàn)略,面向新興中產(chǎn)消費者進行投資和資源優(yōu)化。擁有旅行地標和購物商圈的豫園,制定這一目標時也恰好與復星集團近年來的投資方向十分契合。
2015年,復星成立時尚集團,預想的投資面向的就是中產(chǎn)家庭跟中高凈值人群,并稱會跟進所有“快樂”投資。而隨著復星近年來對Lanvin等諸多品牌的勝利收購,對管理好新興入華品牌的需求也在增大。
今年2月21日,復星時尚集團宣布成立復星時尚品牌管理公司(FFBM該公司專為有志在中國市場擴張的品牌提供服務,包括品牌在中國的零售與批發(fā)、銷售、營銷與傳播、人力資本及完整的后臺支持等。據(jù)悉,F(xiàn)FBM團隊在中國有超過15年運營經(jīng)驗。復星時尚集團主席程云表示,建立FFBM集團發(fā)展中的重要里程碑,F(xiàn)FBM能協(xié)助復星最大限度地管控旗下品牌的表示,海外品牌也能借此在中國市場增值。
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